GESTION DES PLACEMENTS

"A la bourse, il y a deux règles fondamentales à respecter. La première est de ne pas perdre, la seconde est de ne jamais oublier la première." Warren Buffett

 

En tant que courtiers de plein exercice, nous avons accès à un éventail complet d’instruments financiers pour vous aider. Nous bâtissons une stratégie sur mesure pour chaque client que nous exécutons avec des portefeuilles construits de titres individuels tels des Actions Ordinaires, des Actions privilégiées, des Obligations Individuelles, des fonds négociés en bourse (FNB), des fonds communs de placement et des placements avec capital garanti. Nous mettons l’accent sur une gestion active et tactique de vos investissements et non pas sur la vente de produits.

Nous voulons vous aider à:

  • Établir vos objectifs financiers;
  • Sélectionner et répartir les actifs afin d'atteindre vos objectifs personnels;
  • Effectuer des Placements fiscalement avantageux;
  • Analyser des honoraires;
  • Faire continuellement des suivis (rendements et objectifs);
  • Faire des projections et des analyses du revenu à la retraite;
  • Analyser vos besoins à la retraite.

*L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l’intervention d’un comptable agréé.