PLANIFICATION

"La force ne vient pas des capacités physiques; elle vient d'une indomptable volonté" Ghandi


Ce qui nous importe le plus est la réussite financière de nos clients. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une planification globale dans le but de mettre l’accent sur vos facteurs clés de succès. Il est aussi important d’avoir en votre possession une carte routière qui a comme destination vos objectifs finaux telles votre retraite, votre création d'entreprise ou même votre succession. Peu importe vos objectifs, nous avons la capacité, la volonté et le désir de faire en sorte que ce soit un succès sur toute la ligne.

  • Protection des actifs en cas de chute ou correction des marchés;
  • Stratégies de revenu fixe;
  • Portefeuille à faible volatilité;
  • Gestion du risque des investissements;
  • Projection et analyse du revenu à la retraite;
  • Analyse des besoins à la retraite;
  • Choix d'un CELI ou d'un RER;
  • Établissement d’objectifs;
  • Analyse du RPC et de la SV.

*L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l’intervention d’un comptable agréé.