GESTION DES PLACEMENTS
Construire une stratégie d’investissements sur-mesure basée sur un conseil qui est objectif et indépendant en termes de placements afin de faciliter l’atteinte de vos objectifs financiers.
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OPTIMISATION FISCALE
Au Québec, la charge fiscale à un impact direct sur votre patrimoine net. Notre mandat numéro un consiste à mettre à votre disposition toutes les stratégies et outils qui vous permettront de réduire votre fardeau fiscal.
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PLANIFICATION
S’assurer d’avoir une vision globale des quatres quadrants de votre planification financière. Afin d’avoir une gestion de patrimoine maximale, il est important de ne pas avoir une vision tunnel uniquement basée sur les investissements.
EN SAVOIR PLUSNOTRE APPROCHE
« Quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher trois qualités: l’intégrité, l’intelligence et l’énergie. Et s’ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous tueront. »
Warren Buffet
En tant que conseiller en placements, il est primordial pour nous d’insister sur les besoins de nos clients. Nous sommes à l’écoute de ces derniers afin de satisfaire leurs attentes et de réduire au minimum leurs inquiétudes. Plus que jamais, l’industrie des placements est très complexe en raison des milliers de produits parfois compliqués qui sont offerts. Notre approche repose sur l’intégrité et l’éducation. Nous mettons toutes nos énergies sur les facteurs qui sont contrôlables plutôt que de parier sur l’incontrôlable.
À PROPOS DE NOUS
Alexandre Tremblay
Après l’obtention de son B.A.A Finance, Alexandre Tremblay complète son cours sur le Commerce des valeurs mobilières, son cours sur les normes et conformités et son cours sur les notions essentielles à la gestion de patrimoine tous offerts par le Canadian Securities Institution afin d’entreprendre sa carrière en tant que conseiller en placement. Il croit cœur et âme que le travail acharné, la détermination ainsi que la discipline sont les clefs de sa réussite. Alexandre valorise l’écoute active à chaque rencontre afin de cibler les différents points qui peuvent être négligés et/ou sous-estimés en général dans les situations financières de chacun. Il comprend que chaque situation est différente et qu’il est important de ne pas mettre l’accent uniquement sur une vente de produit : « Trop souvent dans notre industrie on attend parler de vente de produit, je cherche à me dissocier de ce concept de vente. J’insiste sur une gestion complète des différents cadrans de votre situation financière. »
NOTRE VISION
La société Placements Manuvie estime que la meilleure façon d’aider les épargnants canadiens consiste à leur fournir des conseils financiers indépendants et impartiaux. On croit qu’il est important d’offrir un service à nos clients tel qu’on aimerait le recevoir. C’est pourquoi lorsqu’on donne un conseil à nos clients, c’est le même conseil qu’on donnerait à soi-même.
NOS CLIENTS
Il est important pour nous de travailler avec des gens que nous apprécions et qui partagent notre philosophie d’investissement. Nos clients ne sont pas des numéros, mais bien des membres de notre grande famille. La majorité de nos clients sont des entrepreneurs ou des professionnels qui ont accumulé un actif financier important en dehors de leur société. Étant membre de notre famille, nos clients sont loyaux et cherchent à obtenir une relation d’affaires sur le long terme dans le but d’atteindre leurs objectifs financiers l’esprit tranquille.
VOTRE EXPÉRIENCE
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